회의 후 영업 제안서: 구성과 예시

제안서는 구체적인 대화를 이어 갑니다

회의 뒤에 고객은 일반적인 회사 소개 자료를 받는 경우가 많습니다. 다양한 역량이 나열돼도 어떤 과제를 논의했고 금액에 무엇이 포함되는지 알기 어렵습니다. 유용한 제안서는 받는 사람이 판단하고 동료와 공유할 수 있는 자료를 제공합니다.

전사문으로 논의한 조건을 다시 확인할 수 있지만 견적이 자동으로 나오지는 않습니다. 가격, 일정, 전문가의 가용성, 작업 범위는 팀의 최신 자료로 확인하세요. 정보가 부족하다면 정확해 보이는 숫자로 감추기보다 가정을 밝히거나 짧은 확인 단계를 제안하세요.

고객의 선택을 중심으로 제안서를 구성하세요

1. 처음 나온 과제를 확인하세요

   원하는 변화, 출발 상황, 성공 기준을 적으세요. 누가 필요를 제기했고 누가 결정하는지 확인합니다. 대화에서 나온 일부 아이디어는 예시나 향후 희망 사항일 수 있습니다. 실제 범위에 해당하는 것만 포함하세요.

2. 구체적인 작업을 설명하세요

   고객이 받을 것과 포함되는 작업을 보여 주세요. 결과물마다 범위를 정합니다. 여러 안을 제시한다면 같은 기준으로 비교해 추가 통화 없이 차이가 드러나도록 하세요.

3. 조건을 범위와 연결하세요

   비용, 일정, 의존 관계를 해당 선택지 옆에 배치하세요. 고객에게 필요한 데이터나 행동을 명시합니다. 확인되지 않은 효과를 약속하지 말고 합의한 사용 사례로 기대 효용을 설명하세요.

4. 다음 단계를 정하세요

   고객이 무엇을 확인하거나 선택해야 하는지 적으세요. 미해결 질문을 따로 적고 해결 방법을 제시합니다. 보내기 전에 조건이 유효한지 확인하고 팀의 일반적인 승인 절차를 따르세요.

작은 지식 기반을 만드는 제안

아래는 가상의 교육용 예시입니다. 명칭, 조건, 결과는 방법을 설명하기 위한 것입니다.

제안서에는 상황 열 가지에 대해 승인된 자료라는 제한된 결과물을 설명해야 합니다. 회사의 모든 지식을 이전하거나 플랫폼을 시작하는 일을 이미 논의한 것처럼 포함하지 마세요.

조건에는 전문가의 가용성과 초안 검토에 대한 의존성을 적을 수 있습니다. 가격은 확인된 범위로 계산하므로 여기에서는 정하지 않습니다. 인터뷰에서 추가 상황이 드러나면 따로 논의합니다.

제안서 구성 양식

작은 과제라면 몇 단락으로 줄여도 됩니다. 고객이 무엇을 선택하는지 분명해야 합니다.

받는 사람과 대상 회의:
고객 과제:
제안하는 결과물:
작업 범위와 전달할 자료:
제외되는 항목:
선택지와 차이:
비용과 산정 근거:
일정과 의존 관계:
고객이 제공할 것:
가정과 미해결 질문:
다음 단계와 연락처:

보내기 전에 문서를 확인하세요

• 첫 부분에서 고객이 자신의 과제를 알아볼 수 있습니다.
• 비용이 명확한 작업 범위에 대응합니다.
• 추가 통화 없이 의존 관계와 제외 항목을 이해할 수 있습니다.
• 받는 사람이 어떤 결정을 해야 하는지 압니다.