Briefing do cliente: perguntas, modelo e exemplo após uma chamada
O cliente explicou em detalhes o que ele precisava. Resta transformar a conversa em um documento sobre o qual discutir o trabalho, o tempo e os materiais de origem.
Cada linha do breve tem statusPortanto, os desejos não se transformam nas promessas do artista
Resposta curta
Um resumo para o cliente é uma breve descrição da tarefa e das condições de linha de base: por que você precisa de trabalho, para quem, o que deve acontecer, quais são as limitações e quem aceita o resultado. Você pode preenchi-lo juntos na chamada. Após a conversa, colete as respostas em um documento, marque as lacunas e envie o cliente para verificação. Abaixo estão perguntas, modelo e exemplo para um pequeno projeto.
Sumário
O que deve esclarecer o resumo
“Precisamos de um site moderno”, “quer mais vendas”, “fazer como concorrente” – bom começa a conversa, mas dados iniciais fracos para o trabalho. Destes, não está claro quem virá para o site, que ação ele precisa fazer e o que o cliente considera o resultado pronto.
O resumo ajuda a esclarecer essas coisas para uma avaliação detalhada. Ele não tem de ser um longo questionário. Se o cliente for mais fácil de explicar a tarefa por voz, realize uma entrevista e preencha o documento você mesmo. Este método de preenchimento conjunto descreve e SEMANA Breve Gestão.
Compartilhe três documentos para o propósito pretendido. O resumo recolhe introdutório. A tarefa técnica descreve em detalhes o que e como deve funcionar. Carta após reunião corrige os acordos e ações mais próximos. Eles podem se referir uns aos outros, mas não são obrigados a repetir o texto inteiro.
Quais perguntas fazer ao cliente
Comece com a situação e, em seguida, passe para os requisitos. Portanto, é menos provável obter uma lista de funções para as quais ninguém se lembra da tarefa original.
| O que perguntar | Pergunta de trabalho | Se a resposta for muito geral |
|---|---|---|
| Razão para o projeto | O que está acontecendo agora e por que você decidiu mudá-lo agora? | Peça para entender um caso recente. |
| Resultado | O que uma pessoa deve fazer após a conclusão do projeto? | “Mais conveniente” substitua por uma ação específica. |
| Audiência | Quem vai usar o resultado e em que situação? | Selecione o cenário principal se a resposta for “tudo”. |
| Fronteiras | O que está necessariamente incluído na primeira etapa, e o que pode ser adiado? | Pergunte, sem o qual o lançamento perde o seu significado. |
| A fonte | Quais textos, arquivos, acessos e dados estão prontos? | Verifique o proprietário e a data de recebimento de cada um. |
| Restrições | Existe uma data fixa, faixa de orçamento e regras obrigatórias? | Saiba o que pode ser alterado se houver falta de recursos. |
| Recepção | Quem verifica o trabalho e em que fundamentos o resultado leva? | Peça um exemplo de um resultado aceitável. |
Não faça perguntas que não mudem nada no seu trabalho. Para a capa do podcast e para o sistema de harmonização de aplicações, é necessário um conjunto diferente de introdutório. A parte geral ajuda a iniciar uma conversa; assuntos são adicionados a um projeto específico.
Breve modelo para cópia
Copie o bloco para o documento. Substitua os campos entre colchetes por respostas. A cada exigência controversa, deixe o status para que o cliente possa verificá-lo.
Projeto: [nome].
Data e versão: [data, número].
Por parte do cliente concorda: [nome / função].
1. A situação original
[O que está acontecendo agora. Exemplo de um problema.]
2. Finalidade e Usuário Primário
[Por quem fazemos. Que tarefa ele deve resolver.]
3. O resultado da primeira etapa
[Composição específica do resultado e cenários obrigatórios.]
4. Além dos limites do palco
[O que foi discutido, mas ainda não incluído.]
5. Materiais iniciais
[Material — quem fornece — termo — status de prontidão.]
6. Restrições
[Data, faixa de orçamento, formatos, requisitos técnicos e de marca.]
7. Verificando o resultado
[Quem verifica — o que demonstramos — como gravar as observações.]
8. Perguntas abertas
[Pergunta — quem responde — quando você precisa de uma resposta — o que afeta.]
Confirmação:
[Que parágrafos confirmaram, por quem e quando. Referência à discussão atual.]
Não esconda restrições importantes no campo Comentários. Se o início depender do catálogo de mercadorias, o período de recebimento do catálogo deve ser visível ao lado da etapa correspondente.
Exemplo de um resumo preenchido após uma conversa
Um exemplo educacional: uma oficina fictícia ordena uma página para ordens corporativas. Este não é um caso real de Transkribator.
A situação. As aplicações chegam ao mensageiro. O gerente cada vez especifica a circulação, data e método de aplicação do logotipo.
O objetivo. Para ajudar o representante da empresa a enviar os dados iniciais para cálculo por um endereço.
A primeira etapa é confirmada. Uma página com exemplos de produtos, descrição do processo e formulário de solicitação. Na forma: tipo de produto, quantidade, data desejada e contato para resposta.
Não incluído, confirmado. Pagamento online, conta pessoal e cálculo automático de preços.
Materiais. As fotos e a lista de produtos são fornecidas pelo cliente. A data de transferência ainda não foi confirmada.
Limitação. O cliente quer mostrar a página na exposição no dia 20 de novembro. A possibilidade de começar por esta data é avaliada após receber materiais e concordar com o volume.
A recepção. O gerente do cliente envia uma solicitação de teste do telefone e do computador. Verifica se o aplicativo contém campos preenchidos. Os textos são acordados pelo chefe da oficina.
Pergunta aberta. Posso anexar o logotipo ao aplicativo? Na conversa, a função foi proposta, mas nenhuma decisão foi tomada. É necessário esclarecer os formatos admissíveis e armazenamento de arquivos.
Não há promessa de “aumentar as vendas em 30%”. O documento descreve o resultado que pode ser verificado. Se o projeto tiver um indicador de negócios, corrija-o separadamente juntamente com o método de medição e os fatores que o executante influencia.
Como coletar um resumo de um registro de convocação
- Receba o texto da conversa. Para o briefing de trabalho, nem todas as palavras são importantes, mas a formulação completa de requisitos e condições.
- Marque as respostas por seção. Objetivos - para metas, desejos para a interface - para os requisitos, o momento da transferência de fontes - para materiais.
- Verifique os dados numéricos. Resista a prazos, quantidades, unidades de medida e menção de orçamento.
- Encontre as condições. “Poderemos na sexta-feira se conseguirmos os textos na terça-feira” não pode ser reduzido à promessa de sexta-feira.
- Separe sua oferta da resposta do cliente. A frase do artista “pode ser adicionado filtro” não significa que o filtro é necessário e incluído no preço.
- Reúna as respostas que faltam. Envie uma pequena lista de perguntas que afetam o volume ou a avaliação.
No rascunho interno, você pode manter os códigos de tempo perto de requisitos complexos. Na versão do cliente, eles só recebem se ajudarem a verificar o significado. Enviar ao cliente toda a transcrição em vez de um resumo geralmente é inconveniente: ele terá que fazer seu trabalho editorial novamente.
Exemplo de conversão. “Bem, para que fosse bonito e as aplicações fossem” → “Precisamos esclarecer: quem sai da aplicação, quais dados transmitem e que caminho agora o impede.” A frase geral se torna uma pergunta, não um requisito inventado.
Como concordar e não perder a versão atual
Nomeie o documento claramente: “Reprodução – ordens corporativas – versão 1”. Na mensagem, peça para verificar seções específicas: a composição da primeira etapa, fontes e perguntas abertas. Indicar qual a resposta necessária para continuar a avaliação.
Se o cliente alterar o requisito, atualize o documento e liste brevemente as alterações. Não armazene três arquivos com o mesmo nome de “Final” ao seu lado. Uma versão atual e a história de decisões importantes devem estar disponíveis para o responsável pelo trabalho.
Se você contradiz, não escolha uma formulação conveniente. Por exemplo, no início da reunião, o cliente excluiu o pagamento no site e, no final, mencionou-o como desejável. Anote a pergunta: “Confirme se o pagamento on-line está incluído no primeiro estágio ou permanece nos planos”. Antes da resposta, não considere o valor acordado.
- O objetivo é descrito através da tarefa humana.
- Os requisitos obrigatórios são separados dos desejos.
- Existe uma lista do que não está incluído no palco.
- Sabe-se quem fornece os materiais e concordará com o resultado.
- Termos e condições não confirmados são claramente marcados.
- O cliente recebeu um pedido claro para verificar o resumo.
Perguntas frequentes
E se o cliente não quiser preencher o questionário?
Ofereça uma conversa curta e preencha o resumo sobre suas respostas. Em seguida, envie o documento para verificação. Você não precisa fazer com que um cliente reescreva tudo o que ele já explicou em voz.
Quantas perguntas devem ser no resumo?
Desde que seja necessário para entender o problema e a próxima solução. Remova as perguntas “apenas no caso” e adicione refinamentos substantivos para o seu serviço.
É possível avaliar o projeto no brief?
Na íntegra introdutório é possível discutir a avaliação preliminar. Se o preço ou termo depender dos requisitos desconhecidos, liste-os e indique que a estimativa será especificada após as respostas.
O próprio Transkribator concordará com o cliente?
Não. Não. transcrição ajuda a restaurar o que é dito. A estrutura do documento, a verificação dos requisitos e a coordenação com o cliente são realizadas por você.
Material adicional: SEMANA – elaboração e alinhamento do resumo. O modelo e o exemplo preenchido neste artigo são editoriais.
Mantenha o introdutório da conversa
Transkribator traduz a gravação da chamada para o texto com códigos de tempo. Use a transcrição para reunir requisitos, encontrar condições e preparar um resumo que o cliente poderá verificar.
Transcrevendo a conversaVerifique as palavras importantes e os códigos de tempo para o registro original antes de usar o texto.