Brief per il cliente: domande, modello ed esempio dopo una chiamata
Il cliente ha spiegato in dettaglio di cosa aveva bisogno. Resta da trasformare la conversazione in un documento su cui discutere il lavoro, la tempistica e i materiali di partenza.
Ogni riga del brief ha lo statoQuindi i desideri non si trasformano nelle promesse dell'esecutore
Risposta breve
Un brief per il cliente è una breve descrizione del compito e delle condizioni di base: perché hai bisogno di lavoro, per chi, cosa dovrebbe rivelarsi, quali sono i limiti e chi accetta il risultato. Puoi riempirlo insieme alla chiamata. Dopo la conversazione, raccogliere le risposte in un documento, contrassegnare le lacune e inviare il cliente per la verifica. Di seguito sono riportate domande, modelli ed esempio per un piccolo progetto.
Indice
Cosa dovrebbe chiarire il brief
“Abbiamo bisogno di un sito web moderno”, “vogliono più vendite”, “fare come concorrente” – il bene inizia alla conversazione, ma i dati iniziali deboli per il lavoro. Di questi, non è chiaro chi verrà sul sito, quali azioni deve fare e cosa il cliente considera pronto il risultato.
Il brief aiuta a chiarire queste cose a una valutazione dettagliata. Non deve essere un lungo questionario. Se il cliente è più facile da spiegare il compito a voce, condurre un colloquio e compilare il documento da soli. Questo metodo di riempimento articolare descrive e Gestione breve della settimana.
Condividere tre documenti per lo scopo previsto. Il brief raccoglie introduttivo. Il compito tecnico descrive in dettaglio cosa e come dovrebbe funzionare. Lettera dopo l'incontro fissa gli accordi e le azioni più vicine. Possono riferirsi l'uno all'altro, ma non sono tenuti a ripetere l'intero testo.
Quali domande porre al cliente
Inizia con la situazione e poi passa ai requisiti. Quindi è meno probabile ottenere un elenco di funzioni per le quali nessuno ricorda il compito originale.
| Cosa chiedere | Domanda di lavoro | Se la risposta è troppo generale |
|---|---|---|
| Motivo del progetto | Cosa sta succedendo adesso e perché hai deciso di cambiarlo adesso? | Chiedi di capire un caso recente. |
| Risultato | Cosa dovrebbe fare una persona dopo il completamento del progetto? | “Più conveniente” sostituire con un’azione specifica. |
| Udienza | Chi utilizzerà il risultato e in quale situazione? | Selezionare lo scenario principale se la risposta è “tutto”. |
| Frontiere | Cosa è necessariamente incluso nella prima fase, e cosa si può rimandare? | Chiedete, senza il quale il lancio perde il suo significato. |
| La fonte | Quali testi, file, accessi e dati sono pronti? | Verificare il proprietario e la data di ricezione di ciascuno. |
| Restrizioni | Esiste una data fissa, un budget range e regole obbligatorie? | Scopri cosa può essere cambiato se mancano risorse. |
| Ricevimento | Chi controlla il lavoro e per quali basi il risultato richiede? | Chiedi un esempio di risultato accettabile. |
Non fare domande che non cambiano nulla nel tuo lavoro. Per la copertina del podcast e per il sistema di armonizzazione delle applicazioni è necessario un diverso insieme di introduttivi. La parte generale aiuta a iniziare una conversazione; le materie vengono aggiunte a un progetto specifico.
Modello breve per la copia
Copia il blocco nel documento. Sostituire i campi in fasce quadre con risposte. Ad ogni requisito controverso, lasciare lo stato in modo che il cliente possa controllarlo.
Progetto: [nome].
Data e versione: [data, numero].
Quanto il cliente concorda: [nome / ruolo].
1. La situazione originale
[Quello che sta succedendo adesso. Esempio di problema.]
2. Scopo e Utente primario
[Per chi facciamo. Quale compito dovrebbe risolvere.]
3. Il risultato della prima fase
[Composizione specifica del risultato e degli scenari obbligatori.]
4. Oltre i confini del palcoscenico
[Ciò di cui si è discusso ma non ancora incluso.]
5. Materiali iniziali
[Materiale — che fornisce — termine — stato di prontezza.]
6. Restrizioni
[Data, gamma di budget, formati, requisiti tecnici e di marca.]
7. Controllare il risultato
[Chi controlla — cosa dimostriamo — come registrare le osservazioni.]
8. Domande aperte
[Domanda – chi risponde – quando hai bisogno di una risposta – cosa influisce.]
Conferma:
[Ciò che i paragrafi hanno confermato, da chi e quando. Riferimento alla discussione in corso.]
Non nascondere importanti restrizioni nel campo Commenti. Se l'inizio dipende dal catalogo delle merci, il periodo di ricezione del catalogo deve essere visibile accanto alla fase corrispondente.
Esempio di un brief compilato dopo una conversazione
Un esempio educativo: un workshop fittizio ordina una pagina per gli ordini aziendali. Questo non è un caso reale di Transkribator.
La situazione. Le applicazioni arrivano al messaggero. Il gestore ogni volta specifica la circolazione, la data e il metodo di applicazione del logo.
L'obiettivo. Per aiutare il rappresentante dell'azienda a inviare i dati iniziali per il calcolo da un indirizzo.
La prima tappa è confermata. Una pagina con esempi di prodotti, descrizione del processo e modulo di richiesta. Nel modulo: tipo di prodotto, quantità, data desiderata e contatto per la risposta.
Non incluso, confermato. Pagamento online, conto personale e calcolo automatico dei prezzi.
Materiali. Le foto e l'elenco dei prodotti sono forniti dal cliente. La data del trasferimento non è stata ancora confermata.
Limitazione. Il cliente vuole mostrare la pagina alla mostra il 20 novembre. La possibilità di iniziare entro questa data viene valutata dopo aver ricevuto i materiali e concordato sul volume.
L'accoglienza. Il gestore del cliente invia una richiesta di test dal telefono e dal computer. Verifica che l'applicazione contenga campi completati. I testi sono concordati dal responsabile del workshop.
Domanda aperta. Posso allegare il logo all'applicazione? Nella conversazione, la funzione è stata proposta, ma non è stata presa alcuna decisione. È necessario chiarire i formati ammissibili e la memorizzazione dei file.
Non c’è alcuna promessa di “aumentare le vendite del 30%”. Il documento descrive il risultato che può essere verificato. Se il progetto ha un indicatore aziendale, fissarlo separatamente insieme al metodo di misurazione e ai fattori che l'esecutore influenza.
Come raccogliere un brief da un record di convocazione
- Prendi il testo della conversazione. Per il brief di lavoro, non tutte le parole sono importanti, ma la formulazione completa di requisiti e condizioni.
- Segna le risposte per sezione. Obiettivi - agli obiettivi, desideri all'interfaccia - ai requisiti, ai tempi del trasferimento delle fonti - ai materiali.
- Controllare i dati numerici. Assentire scadenze, quantità, unità di misura e menzione del budget.
- Trova le condizioni. “Saremo in grado venerdì se avremo i testi martedì” non può essere ridotto alla promessa di venerdì.
- Separa la tua offerta dalla risposta del cliente. La frase dell’esecutore “può essere aggiunto filtro” non significa che il filtro sia necessario e incluso nel prezzo.
- Raccogliere le risposte mancanti. Inviare un breve elenco di domande che riguardano il volume o la valutazione.
Nella bozza interna, è possibile mantenere i timecode vicino a requisiti complessi. Nella versione client ottengono solo se aiutano a controllare il significato. Inviare al cliente l'intera trascrizione invece di un brief è di solito scomodo: dovrà fare di nuovo il tuo lavoro editoriale.
Esempio di conversione. “Beh, così che è stato bello e le applicazioni sono andate” → “Dobbiamo chiarire: chi lascia l’applicazione, quali dati trasmettono e quale percorso ora gli impedisce”. La frase generale diventa una domanda, non un requisito di trucco.
Come concordare e non perdere la versione attuale
Nomina chiaramente il documento: “Alleva – ordini aziendali – versione 1”. Nel messaggio, chiedere di controllare sezioni specifiche: la composizione della prima fase, le fonti e le domande aperte. Indicare la risposta necessaria per continuare la valutazione.
Se il cliente modifica il requisito, aggiornare il documento ed elencare brevemente le modifiche. Non archiviare tre file con lo stesso nome "Finale" accanto a te. Una versione attuale e la storia di decisioni importanti dovrebbero essere disponibili per il responsabile del lavoro.
Se contraddici, non scegliere da solo una formulazione conveniente. Ad esempio, all'inizio della riunione, il cliente ha escluso il pagamento sul sito e alla fine lo ha menzionato come desiderabile. Scrivi la domanda: “Conferma se il pagamento online è incluso nella prima fase o rimane nei piani”. Prima della risposta, non considerare l'importo da concordare.
- L’obiettivo è descritto attraverso il compito umano.
- I requisiti obbligatori sono separati dai desideri.
- C'è un elenco di ciò che non è incluso nella fase.
- È noto chi fornisce i materiali e sarà d'accordo sul risultato.
- Termini e condizioni non confermati sono chiaramente contrassegnati.
- Il cliente ha ricevuto una richiesta chiara per controllare il brief.
Domande frequenti
Cosa succede se il cliente non vuole compilare il questionario?
Offri una breve conversazione e riempi il brief sulle sue risposte. Quindi inviare il documento per la verifica. Non c’è bisogno di convincere un cliente a riscrivere tutto ciò che ha già spiegato a voce.
Quante domande dovrebbero essere nel brief?
Basta che ci voglia per capire il problema e la soluzione successiva. Rimuovere le domande “just in case” e aggiungere perfezionamenti sostanziali per il vostro servizio.
È possibile valutare il progetto sul brief?
Su piena introduttiva è possibile discutere la valutazione preliminare. Se il prezzo o il termine dipende dai requisiti sconosciuti, elencarli e indicare che la stima verrà specificata dopo le risposte.
Transkribator stesso sarà d'accordo con il cliente?
- No. La trascrizione aiuta a ripristinare ciò che viene detto. La struttura del documento, la verifica dei requisiti e il coordinamento con il cliente sono eseguiti da voi.
Materiale aggiuntivo: SETTIMANA – redazione e allineamento del brief. Il modello e l'esempio completato in questo articolo sono editoriali.
Tenere l'introduttivo dalla conversazione
Transkribator traduce la registrazione della chiamata nel testo con i timecode. Usa la trascrizione per raccogliere i requisiti, trovare le condizioni e preparare un brief che il cliente sarà in grado di controllare.
Trascrivere la conversazioneControllare la formulazione e i codici temporali importanti per il record originale prima di utilizzare il testo.